1、为何要上液冷？配资入门网
1）芯片功耗
-H100单卡700W，八卡风冷机柜还能扛；
-B200单卡1.2kW，八卡机柜功耗48kW，风扇开始吼；
-B300单卡1.4kW，NVL72机柜直接120-130kW，风冷彻底熄火。
风冷散热理论上限30kW，只要机柜功率跨过去，就必须上液冷，没有中间态。
2）政策红线
-新建大型数据中心硬性指标：PUE≤1.15；
-风冷实测1.3-1.5，液冷实测1.05-1.15；
-拿不到1.15，连电都批不下来。
所以不是谁想用液冷，而是必须用。
2、三种液冷技术
1）冷板式
‑把铜板贴在芯片上，冷水在板里循环；
‑技术成熟，维护简单，占2024出货65%；
‑云厂、互联网大厂首选。
2）浸没式
‑整机泡进绝缘液体，散热效率最高；
‑占2024出货34%，主要用于超算、智算中心；
‑改造成本高，需要一次性换服务器。
3）喷淋式
‑用喷嘴把液体直接喷到元件；
‑2024渗透率
3、液冷机柜价值量
1）以英伟达GB200NVL72为例，官方公开BOM：
-服务器端（冷板、风扇、快接头）——约3.6万美元；
-机架端（CDU、manifold、管路）——约4.8万美元；
-整机总价8.4万美元。
2）下一代GB300升级：
-每颗芯片独立冷板→冷板数量翻倍；
-快接头从4对变12对；
-整机价格跳到10万美元，增量全部落在零部件上。
4、市场规模
-2024中国液冷服务器出货200亿元，同比增长84%；
-2025预计300亿元，再增50%；
-2026-2027英伟达Rubin系列上线，单机柜50kW成标配，液冷渗透率将从30%拉升到70%以上；
-按单机柜10万美元计算，全球2027年新增5万柜，对应500亿人民币零部件市场。
5、产业链拆解
1）已供货北美
‑英维克：冷板+快接头，Meta意向单已签；
‑申菱环境：柜外CDU，已批量交付北美云厂；
‑同飞股份：机架级CDU，通过英伟达测试。
2）送样冲刺
‑十余家冷板厂、CDU厂、快接头厂排队验证，一旦通过，订单立即排产到2026年。
3）零部件机会
‑快接头：单价30-50美元，每机柜12-24个；
‑板式换热器：每台CDU1-2个，单价500-800美元；
‑软管、水泵、温度传感器，数量大、单价低配资入门网，但弹性足。
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